中國核建(601611.SH)公布，核建轉債本次發行約29.96億元(2,996,250手)可轉債公司債券，發行價格為100元/張(1000元/手)，本次發行的原股東優先配售日和網上申購日為2019年4月8日(T日)，網下申購日為2019年4月4日(T-1日)。

發行人原有限售條件股東有效認購數量為18.97億元(1,897,443手);最終向原有限售條件股東優先配售的核建轉債總計為18.97億元(1,897,443手)，占本次發行總量的63.33%，配售比例為100%。

根據上交所提供的網上優先配售數據，最終向發行人原無限售條件股東優先配售的核建轉債為2.08億元(208,472手)，約占本次發行總量的6.96%，配售比例為100%。本次發行最終確定的網上向一般社會公眾投資者發行的核建轉債為2.39億元(239,142手)，占本次發行總量的7.98%，網上中簽率為0.01990481%。

發行人和聯席主承銷商將在2019年4月9日組織搖號抽簽儀式，搖號結果將在2019年4月10日的《上海證券報》及上交所網站上公告。

本次網下發行有效申購數量為3,271,550,000,000元(3,271,550,000手)，最終網下向機構投資者配售的核建轉債總計為651,193,000元(651,193手)，占本次發行總量的21.73%，配售比例為0.01990472%。

標簽： 中國核建(601611 SH)