上交所科創板股票上市委員會2020年第71次審議會議于9月4日上午召開，審議結果顯示，同意北京青云科技股份有限公司(以下簡稱“青云科技”)首發上市。這是2020年第111家過會的科創板企業。

青云科技此次發行的保薦機構為中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”)，保薦代表人為齊飛、王鶴。這是中金公司今年保薦成功的第4.5單科創板項目。此前，3月30日，中金公司保薦的上海君實生物醫藥科技股份有限公司首發獲通過;3月31日，中金公司保薦的北京神州細胞生物技術集團股份公司首發獲通過;6月1日，中金公司保薦的北京賽科希德科技股份有限公司首發獲通過;6月19日，海通證券、中金公司聯合保薦的中芯國際集成電路制造有限公司首發獲通過(2家券商聯合保薦每家券商按0.5計算)。

青云科技是一家具有廣義云計算服務能力的平臺級混合云ICT廠商和服務商，以軟件定義為核心，致力于為企業用戶提供自主可控、中立可靠、性能卓越、靈活開放的云計算產品與服務。

截至本招股說明書簽署之日，黃允松直接持有青云科技18.92%的股份。根據黃允松、甘泉、林源簽署的《一致行動協議》，黃允松、甘泉和林源合計能夠控制青云科技的股份比例為33.42%，為青云科技的共同控股股東及實際控制人。

青云科技本次擬在上交所科創板發行不超過1200萬股(本次發行不涉及老股東公開發售其所持有的公司股份)，發行股數占本次發行后總股本的比例不低于25%。本次發行若采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行股票數量不超過首次公開發行股票數量的15%，發行后總股本不超過4746.22萬股。青云科技擬募集資金11.88億元，其中，7.34億元用于云計算產品升級項目，1.41億元用于全域云技術研發項目，1.64億元用于云網一體化基礎設施建設項目，1.50億元用于補充流動資金項目。

審核意見：

請發行人進一步說明發行人目前發展規劃、經營策略及有效性、發行人在其主要客戶及行業潛在客戶的拓展空間。

上市委會議提出問詢的主要問題：

1.根據申請文件，發行人報告期內持續虧損，所處的云計算行業市場競爭激烈，在公有云、私有云、混合云領域均面臨實力雄厚的競爭對手。發行人在分析虧損原因時，模擬測算了實現盈利所需業務規模及時間。請發行人代表：(1)說明發行人目前所處行業的發展階段和地位、發行人相關規劃、經營策略及有效性;(2)說明具體模擬測算過程以及測算參數，結合報告期收入的增長趨勢，說明對于實現盈虧平衡的模擬測算中關于收入規模及盈虧平衡時點的測算是否謹慎合理。請保薦代表人就上述事項、發行人的持續經營能力及招股書相關風險提示是否充分發表明確意見。

2.根據申請文件，公司云產品業務以經銷為主，2017年至2019年，經銷占比分別為81.59%、83.44%、85.85%。請發行人代表說明：(1)經銷模式下終端客戶的開發方式，經銷商發揮的作用，發行人是否具體獨立獲取訂單、決定最終報價及為客戶提供安裝售后等服務的能力;(2)發行人與各類經銷商權利義務的劃分，合同是否明確了終端客戶信息，發貨、收款、退換貨等安排。請保薦代表人說明其對經銷商核查情況。

標簽： 青云科技