深圳市杰美特科技股份有限公司(以下簡稱“杰美特”、“發行人”或“公司”)首次公開發行不超過3,200.00萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”) 的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創業板上市委員會委員審議通過，并已經中國證券監督管理委員會同意注冊(證監許可[2020]1585號)。本次發行的保薦機構和主承銷商為東興證券股份有限公司(以下簡稱“東興證券”、“保薦機構(主承銷商)”或“主承銷商”)。發行人的股票簡稱為“杰美特”，股票代碼為“300868”。

發行人與保薦機構(主承銷商)協商確定本次股票發行價格為41.26元/股，發行數量為3,200.00萬股，全部為新股發行，無老股轉讓。本次發行的發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金和符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金報價中位數、加權平均數孰低值。本次發行不安排向其他外部投資者的戰略配售。依據本次發行價格，保薦機構相關子公司不參與戰略配售。最終，本次發行不向戰略投資者定向配售。初始戰略配售與最終戰略配售的差額160.00萬股回撥至網下發行。

本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證總市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

網上網下回撥機制啟動前，戰略配售回撥后網下初始發行數量為2,288.00萬股，占本發行數量的71.50%;網上初始發行數量為912.00萬股，占本次發行數量的28.50%。根據《深圳市杰美特科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市新股發行公告》公布的回撥機制，由于網上初步有效申購倍數為9,929.79638倍，高于100倍，發行人和保薦機構(主承銷商)決定啟動回撥機制，將本次發行股票數量的20%(640.00萬股)由網下回撥至網上。回撥機制啟動后，網下最終發行數量為1,648.00萬股，占本次發行總量的51.50%;網上最終發行數量為1,552.00萬股，占本次發行總量48.50%。回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為0.0171378578%。

本次發行的網上、網下認購繳款工作已于2020年8月12日(T+2日)結束。

一、新股認購情況統計

保薦機構(主承銷商)根據深交所和中國登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)提供的數據，對本次網上、網下發行的新股認購情況進行了統計，結果如下：

（一）網上新股認購情況

1、網上投資者繳款認購的股份數量(股)：15,494,526

2、網上投資者繳款認購的金額(元)：639,304,142.76

3、網上投資者放棄認購數量(股)：25,474

4、網上投資者放棄認購金額(元)：1,051,057.24

（二）網下新股認購情況

1、網下投資者繳款認購的股份數量(股)：16,480,000

2、網下投資者繳款認購的金額(元)：679,964,800.00

3、網下投資者放棄認購數量(股)：0

4、網下投資者放棄認購金額(元)：0

二、網下比例限售情況

網下發行部分采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%(向上取整計算)限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。

本次發行中網下比例限售6個月的股份數量為1,649,658股，占網下發行總量的10.01%，占本次公開發行股票總量的5.16%。

三、保薦機構（主承銷商）包銷情況

網上、網下投資者放棄認購的股份和中國結算深圳分公司作無效處理的股份由保薦機構(主承銷商)負責包銷，保薦機構(主承銷商)包銷股份的數量為25,474股，包銷金額為1,051,057.24元。保薦機構(主承銷商)股份數量占總發行數量的比例為0.08%。

2020年8月14日(T+4日)，保薦機構(主承銷商)將包銷資金與網上、網下發行募集資金扣除承銷費后一起劃給發行人。發行人向中國證券登記結算有限公司深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構(主承銷商)指定證券賬戶。

四、保薦機構（主承銷商）聯系方式

網上、網下投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問，請與本次發行的主承銷商東興證券聯系。具體聯系方式如下：

聯系電話：010-66553415、010-66553417

聯系郵箱：dxzq_ipo@163.com

聯 系 人：資本市場部

發行人：深圳市杰美特科技股份有限公司

保薦機構(主承銷商)：東興證券股份有限公司

2020年8月14日

標簽： 杰美特