中芯國際申請科創(chuàng)板上市也神速推進，剛剛定價出來，27.46元/股，若啟動超額配售募資將超500億元，為國產(chǎn)芯片加油助威!發(fā)行后中芯國際的市值達到2000億元左右。

中國芯片希望，募資或超500億;任重道遠，資金鼎力支持國產(chǎn)芯片突破!

被不少網(wǎng)友視為國產(chǎn)芯片突破美國封鎖希望，中芯國際申請科創(chuàng)板上市也神速推進，剛剛定價出來，27.46元/股，若啟動超額配售募資將超500億元，為國產(chǎn)芯片加油助威!發(fā)行后中芯國際的市值達到2000億元左右。

半導體國家隊基金鼎力支持。本次初始戰(zhàn)略配售股票為84,281.00萬股，占超額配售前發(fā)行股份數(shù)量的 50%，包括國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期、中國信息通信科技集團有限公司、國新投資、上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金等眾多半導體國家隊戰(zhàn)略投資。

有網(wǎng)友表示，解決中國芯片產(chǎn)業(yè)目前的困局，制造環(huán)節(jié)是命門，而恰恰美國用卑劣的手段掐住了我們的致命環(huán)節(jié)，唯有付出更多無法想象的艱辛，才可能實現(xiàn)突破，才能把自己命運握在自己的手中。我們應該慶幸的是我們還有像中芯國際和華為海思這樣的企業(yè)，不然那樣的絕望更無法想象!

中芯國際剛剛定價周二發(fā)行

7月5日晚間，萬眾矚目的中芯國際發(fā)行價確定，27.46元/股，發(fā)行日期為7月7日(周二)，想打新的小伙伴也不要錯過!

中芯國際本次科創(chuàng)板IPO，初始發(fā)行數(shù)量為168,562萬股，占發(fā)行后總股本的23.62%。發(fā)行人授予海通證券初始發(fā)行規(guī)模 15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至193,846.30萬股，占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股數(shù)的26.23%。

按27.46元/股發(fā)行價計算，超額配售選擇權(quán)行使前，預計公司募集資金總額為462.87億元，扣除發(fā)行費用預計募集資金凈額為456.52億元;若超額配售選擇權(quán)全額行使，預計公司募集資金總額為532.3億元，扣除發(fā)行費用預計募集資金凈額為525.03億元。

按照本次發(fā)行價，超額配售選擇權(quán)行使前，中芯國際科創(chuàng)板上市時市值(本次發(fā)行價格乘以本次發(fā)行后總股數(shù))約為 1959.66 億元，超額配售選擇權(quán)行使后，對應市值為2029.09 億元。

大基金二期等戰(zhàn)投鼎力支持：認購占比50%

半導體界的國家隊群起出動，參與戰(zhàn)略投資鼎力支持。

中芯國際本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售的股票數(shù)量為 84,281.00 萬股，初始認購金額為231.44億元，占初始發(fā)行數(shù)量的50.00%，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行總股數(shù)的 43.48%。

29 名戰(zhàn)略投資者參與了配售，國家大基金二期和新加坡政府投資公司認購在30億元以上，分別為35.18億元、33.17億元。中國信息通信科技集團有限公司、國新投資有限公司、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司、青島聚源芯星股權(quán)投資合伙企業(yè)、中國保險投資基金均認購10億元以上。

多家半導體產(chǎn)業(yè)鏈上市公司通過青島聚源芯星股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)參與，共計認購22.24億元。聚辰股份、至純科技、韋爾股份、匯頂科技、滬硅產(chǎn)業(yè)、徠木股份均公告，通過參與投資青島聚源芯星股權(quán)投資合伙企業(yè)，間接參與了中芯國際在科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售。

被認為國產(chǎn)芯片的希望：

技術(shù)追趕突破美國封鎖

在美國對中國華為等科技巨頭進行芯片封鎖的大背景下，作為中國大陸芯片國產(chǎn)替代最具發(fā)展?jié)摿Φ闹行緡H備受關注，也被寄予了厚望，舉國盼望突破封鎖。

中芯國際申請科創(chuàng)板，也開啟了“芯”速度，被稱為閃電般上市。6月1日受理，6月19日過會，6月29日證監(jiān)會同意科創(chuàng)板IPO注冊，7月7日發(fā)行，速度創(chuàng)紀錄。加快募資速度，實現(xiàn)技術(shù)上的追趕超越。

中興通訊本次募集資金，計劃分別投入中芯南方正在進行的12英寸芯片SN1項目(80億元)、先進及成熟工藝研發(fā)項目儲備資金(40億元)、補充流動資金(80億元)。

其中，“12英寸芯片SN1項目”是中國大陸第一條14納米及以下先進工藝生產(chǎn)線，規(guī)劃月產(chǎn)能為3.5萬片，目前已建成月產(chǎn)能6000片。而實際上晶圓代工行業(yè)為資本密集性行業(yè)，根據(jù)IBS統(tǒng)計，每5萬片90納米晶圓產(chǎn)能的設備投資約21億美元。

中芯國際作為我國大陸最大的芯片制造廠商，與目前行業(yè)巨頭臺積電還存在較大的差距，被認為有2-3代或10年的技術(shù)追趕差距。從市值來看，經(jīng)過暴漲后，本次IPO中芯國際對應的市值在2000億元左右，而臺積電市值約3000億美元(2萬億人民幣)。

中芯國際募投項目為12英寸芯片項目，而臺積電、英特爾和三星已經(jīng)在生產(chǎn)7nm及7nm以下先進制程工藝(對應英特爾10nm)。根據(jù)拓璞產(chǎn)業(yè)研究，2019年臺積電先進制程市場份額為52%，英特爾約25%，三星約23%。中芯國際2019年實現(xiàn)14nm技術(shù)水平，落后臺積電2-3代，正處于技術(shù)追趕。

H股已經(jīng)漲瘋：回A促發(fā)股價一月翻倍

中芯國際H股最新(7月3日)股價為33.25港元，市值為1892億港元。最新H股股價對應人民幣為30.31元，比科創(chuàng)板發(fā)行價27.46元高出10.38%。

今年3月份股價底部以來，中芯國際H股股價暴漲，尤其是6月1日申請科創(chuàng)板獲受理后，股價急速拉升，3月19日最低價11.18港元至今，股價漲幅為197%，約2倍。6月1日至今，則股價接近翻倍。

募資額或位列A股史上第五：

超工商銀行中國平安京滬高鐵

不論是超額配售前的562億元，還是全部超額配售施行后的532億元。中芯國際的IPO募資，不僅創(chuàng)出了科創(chuàng)板的紀錄，在A股IPO史上也是進入前十，按照532億元則排名第5，超過巨無霸的工商銀行、中國平安、京滬高鐵。

標簽： 中芯國際申請上市