天風證券指出，上周從外部環境來看，美貿易代表認為中國很好地履行了第一階段貿易協議，中美貿易戰邊際有所緩和(但仍作為長期制約因素共存)。但是從國內環境來看，北京疫情有所反復，對于“二次疫情”是否還會發酵有所擔憂。從行業配置上來看，一是繼續看好歐洲經濟刺激力度超市場預期，特別是新能源汽車板塊，具備邊際向好的趨勢。另外6-8月歷史過往來看跟中報業績關系很大，自上而下選取中報業績超預期標的，板塊上來看，看好中報業績普遍好的醫藥、電商、必選消費、游戲板塊。

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