在2月27日披露的一份投資者關系活動記錄表中,隆基綠能(601012)表示,鄂爾多斯電池項目將采取N-TOPCon技術,用于滿足地面電站客戶的需求,預計從2023年第三季度開始進行設備安裝。
證券時報·e公司記者注意到,隆基綠能鄂爾多斯項目籌劃已近一年。去年3月、8月,隆基綠能先后與鄂爾多斯市政府、伊金霍洛旗政府簽訂了《投資合作協議》、《投資合作協議補充協議》。該項目規劃有年產46GW單晶硅棒和切片、30GW高效單晶電池及5GW高效光伏組件。
隆基綠能本次表態的一個關鍵信息是,TOPCon技術將用于地面電站,而公司去年11月發布的HPBC技術則主要用于分布式場景需求。當隆基發布HPBC技術后,市場一直關注公司將采用哪種技術應用于地面電站市場。一個備選項是HJT,因為就在發布HPBC技術不久后,隆基綠能就宣布HJT實現了26.81%的晶硅電池最高效率紀錄。
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不過,從隆基綠能此番選擇量產TOPCon來看,HJT仍存在限制因素,其中最關鍵的或許仍是成本問題。記者從業內獲得的數據顯示,單GW的TOPCon設備投資目前已經降至2億元以內,但同樣規模的HJT設備投資卻至少在3億元以上;此外,HJT電池銀漿耗量較高以及對金屬銦有特殊需求,甚至良率等問題都制約了HJT技術的發展。
另一方面,隆基綠能量產TOPCon也有市場因素考量,在隆基之前,組件出貨量排名前四的廠商中,其他三家均選擇了在現階段押注TOPCon技術;相比過去的P型PERC技術,以TOPCon為代表的新的N型技術已經逐漸獲得市場青睞。此時,隆基有必要采取行動。
事實上,各家廠商均提出了TOPCon出貨份額大幅提升的計劃。以晶科能源為例,公司預期N型產品出貨占比將從2022年的25%進一步提升至60%以上;晶澳科技的目標是,到2023年底,電池產能達到70GW,其中N型占比超過一半,N型產品出貨則預計達到30%左右。
記者注意到,在機構調研時,隆基綠能還專門談到了對N型及P型技術的看法。公司稱,從來沒有把N型和P型當成核心因素,而主要是從電池的轉換效率、生產成本、穩定性、場景融合和美觀性等方面去考慮。
隆基綠能表示,在電池環節,采用N型或P型是基于對效率和成本的平衡,以及長期穩定性的考量來決定,并不是N型電池一定比P型電池的效率高。成本角度看,N型和P型電池對硅片品質的要求均在不斷提升,也帶來了成本的持續增加,主要原因是隨著電池轉換效率的提升,電池環節對硅片缺陷和雜質的容忍度會不斷降低,硅片和硅料成本都會有所上升。
在隆基綠能明確應用TOPCon技術后,公司將進入多種電池技術路線并行的階段,分別是PERC、HPBC以及TOPCon。其中,公司原計劃投建的西咸樂葉年產15GW高效單晶電池項目產能已經擴充至29GW,該項目將導入HPBC技術,預計2023年9月整體項目竣工驗收完成并全面投產。
隆基綠能在調研中表示,HPBC是非常有競爭力的技術路線,降本方向也非常清晰,公司在研發過程中已經克服了主要成本障礙,以后的降本方向主要在量產線進行各種工藝優化和不斷精進。公司還談到,HPBC主要針對分布式市場,目前分布式光伏需求的全球占比在40%以上,市場規模較大;價值空間相對集中式項目也更為明顯,可以帶來更高附加值。
隆基綠能在光伏電池領域的布局不止于此,今年1月,公司宣布將在陜西省西咸新區涇河新城投資452億元建設100GW硅片及50GW電池項目。公司在調研中表示,截至目前,尚未確定西咸50GW電池技術路線,后續產能擴張的技術路線將根據公司研發成果而定。
記者注意到,即便是現在押注TOPCon的頭部企業也沒有放棄對HJT等其他電池技術的探索。一些跨界轉型企業也計劃分階段投建不同技術路線產能,以明牌珠寶為例,公司計劃一期建設10GW的TOPCon電池,二期建設6GW的TOPCon以及4GW的HJT產能。
從市場反饋來看,業內對于未來HJT在降本方面取得突破仍抱有期待,目前,已經有HJT領先企業喊出了2023年HJT將實現與PERC成本持平的口號。 (證券時報記者 劉燦邦)