基金業協會數據顯示,截至今年10月底,上海私募基金總規模達3.64萬億元,首次超越北京;同時,上海百億私募數量也將近占全國的一半,今年新晉百億私募上海最多,增長勢頭強勁。

業內人士認為,金融中心的定位、開放的政策和市場環境,還有大量的優秀專業人才和高凈值客戶,是上海私募崛起的主要原因。

上海私募規模首超北京

基金業協會數據顯示,截至今年10月底,私募管理的基金總規模為15.84萬億元。按注冊地分布看,上海市存續私募基金管理人為4641家,管理基金數量為26110只,管理基金規模為36427.47億元;北京市私募管理人為4344家,管理基金15258只,管理基金規模為35690.06億元。

此前北京市私募規模一直是全國第一,這次上海私募規模首次超越了北京,成為全國私募管理人數量和規模均最高的地區。

同時,百億私募上海也是最多的,尤其在今年,多家上海私募機構規模迅速突破百億。數據顯示,今年國內百億私募機構已突破60家,其中將近一半在上海,包括大樸資產、石鋒資產、希瓦資產、嘉懇資產、通怡投資、于翼資產、聚鳴投資、正心谷資本、寧泉資產等新晉百億主動權益私募,也包括鳴石投資、衍復投資等量化私募。

金斧子投研中心表示,上海私募能夠崛起離不開整體的大環境。上海區位上背靠長三角富庶之地,集中了大量的高凈值人群,文化上既有深厚積淀也有創新精神,“以商興港,以港興市”的城市基因使得上海富有海納百川的開放意識。

金融投資氛圍濃厚

重陽投資合伙人舒泰峰表示,上海近年來沖刺國際金融中心建設,可謂卓有成效。2020年初,英國智庫Z/Yen集團發布第27期全球金融中心指數顯示,上海首次晉升全球第四,超過新加坡和香港,僅次于紐約、倫敦和東京。同時,全球資產管理中心和財富中心是上海金融中心建設的新發力點,為此,上海推出了一系列人才、資金等政策,支持金融機構。

凱豐投資市場部總經理鄧安娜認為,近年來上海私募的規模增長速度更快,且百億私募數量領先全國。整體來看,北京、上海和深圳等地能夠孕育出眾多百億私募,離不開其具有人才集聚、市場環境良好、投資者質量較高等多重優勢。

丹羿投資表示,上海作為國際金融城市,更容易吸引金融人才的匯集,人才引進政策和企業優惠政策也留住了優質人才和機構。相對于別的城市,上海的金融信息交匯更為頻繁,包括會議、路演、學習等舉辦相對較多。“規模的增量超越,也說明基金的賺錢效應越來越突出,上海一直以來都有一些很不錯的私募公司,整個市場的接受程度也相對較高。”

政策吸引私募落戶上海

開放的政策環境和稅收優惠同樣吸引私募基金落戶上海。北京金樟投研總監付饒稱,上海的創業環境更好,在上海注冊一家私募公司相對而言比北京更簡單,小型私募公司在上海更容易生存。同時,上海投資私募的投資者更多,而上海私募的市場人員也會相比于其他城市更加成熟和市場化,有更強的專業性。

舒泰峰表示,良好的營商環境吸引各類企業包括私募在上海成立成長。在世界銀行每年發布的全球營商環境報告中,中國的排名由北京、上海的數據組成,上海權重占比55%。新冠疫情發生后,萬博新經濟研究院聯合多個協會發布的《后疫情時代中國城市營商環境指數評價報告(2020)》中,上??偡峙琶珖谝?。

某中型量化私募稱,“我們落戶在上海市虹口區,有人才落戶政策,稅收優惠和房租補貼。”

記者也發現,一些私募更愿意選擇注冊在上海,但是實際辦公地可能在北上深等地。

專業人才、金融資源優勢明顯

鄧安娜表示,資管行業最重要的資產是人才,從應屆生招聘來看,北京、上海、深圳具有競爭優勢,可以為私募輸送人才;從成熟投資人才看,北上深等地金融市場發達,聚集眾多優秀公募基金、券商資管等機構,許多投資管理人在經歷前期大平臺的成長打磨后,形成自成一體的投資邏輯、投資客群甚至個人品牌,一旦進入私募行業可以更好地無縫銜接。

私募排排網未來星基金經理胡泊認為,上海能為私募發展提供必不可缺的資源和人才支持,上海聚集了國內外眾多知名的券商、銀行等總部,同時上海經濟發達,高凈值客戶占比較高,且其普遍擁有專業金融知識,對私募的接受度也較高,為私募基金募集提供了豐富的機構和個人客戶資源。上海是眾多高等院校的匯集地,也是海歸人才就業創業的首選城市,大量專業人才儲備為私募挑選和培育人才提供了便利的市場環境。因此,上海私募基金成長發展的生態圈更健全,產業鏈更完整高效。

聚鳴投資認為,上海作為經濟中心擁有資金優勢,金融人才相對更加聚焦,賣方研究所的研究力量相對更加集中,疊加上市公司數量及體量優勢,更方便觸達長江三角區域的上市公司、高端制造、醫藥研發等優質企業。

高凈值客戶多

舒泰峰表示,私募的客戶群體是高凈值人群,得益于雄厚的財富總量積累,上海地區高凈值群體基數龐大。中國建設銀行(6.570,-0.08,-1.20%)(港股00939)聯合波士頓咨詢公司發布的《中國私人銀行2019》顯示,上海的高凈值人士數量已經超過10萬人。在區域分布上,截至2018年底,已有10個省市邁過了高凈值人數5萬名的門檻,其中,北京、上海、廣東、浙江和江蘇五省市高凈值人數均超過10萬人。北京以每萬人78名高凈值人士,成為全國高凈值人士密度最高地區,上海和廣東分列二三位,高凈值人士密度分別為每萬人60個和每萬人37個。龐大的高凈值客戶群體為百億私募的誕生和成長提供豐厚土壤。

鄧安娜表示,北京、上海和深圳在客戶質量上也相對領先??蛻糍|量有兩重含義,一是高凈值客戶數量和資產規模,二是客戶的受教育程度。

標簽: 上海私募