上交所科創板股票上市委員會2020年第95審議會議于昨日上午召開，審議結果顯示，同意廣東九聯科技股份有限公司(以下簡稱“九聯科技”)發行上市首發。這是2020年第159家過會的科創板企業。

九聯科技此次發行的保薦機構為民生證券股份有限公司，保薦代表人為盧景芳,李東茂。這是民生證券年內保薦成功的第9單科創板項目。此前，4月27日，民生證券保薦的山大地緯軟件股份有限公司首發獲通過;6月3日，民生證券保薦的廣州安必平醫藥科技股份有限公司首發獲通過;6月15日，民生證券保薦的浙江瑞晟智能科技股份有限公司首發獲通過;6月29日，民生證券保薦的浙江海德曼智能裝備股份有限公司首發獲通過;8月20日，民生證券保薦的株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司首發獲通過;9月10日，民生證券保薦的明冠新材料股份有限公司首發獲通過;10月27日，民生證券保薦的智洋創新科技股份有限公司過會;11月3日，民生證券保薦的杭州安旭生物科技股份有限公司過會。此外，8月28日，民生證券保薦的深圳漢弘數字印刷集團股份有限公司暫緩審議。

發行人九聯科技的主營業務為家庭多媒體信息終端、智能家庭網絡通信設備、物聯網通信模塊、光通訊模塊、智能安防設備及相關軟件系統與平臺的研發、生產、銷售與服務，主要面向運營商市場，主要產品包括智能網絡機頂盒、DVB數字機頂盒、ONU智能家庭網關、融合型智能家庭網關、智能路由器、NB-IoT模塊、LTE通信模塊、25G前傳光模塊、智能攝像頭、執法記錄儀和證據管理平臺等。

詹啟軍、林榕為公司控股股東、共同實際控制人，其中詹啟軍直接持有公司6134.54萬股，占公司總股本的15.34%;林榕直接持有公司4112.73萬股，占公司總股本的10.28%。詹啟軍和林榕合計直接持有公司10247.27萬股，占公司總股本的25.62%。同時，詹啟軍、林榕與公司股東胡嘉惠、許華、賴偉林、凌俊于2019年3月10日簽訂了《一致行動協議》，根據該協議的約定胡嘉惠、許華、賴偉林、凌俊在處理發行人經營發展的重大事項時如與詹啟軍、林榕的意見不一致時，應以詹啟軍、林榕的意見為準，因此詹啟軍、林榕可實際支配的公司表決權股份數量為17121.82萬股，占公司股份總數的比例為42.82%。

九聯科技本次擬在上交所科創板上市，本次擬發行1億股，占發行后總股本的比例為20%。九聯科技擬募集資金6.53億元，其中，1.48億元用于家庭網絡通信終端設備擴產項目，1.28億元用于物聯網移動通信模塊及產業化平臺建設項目，1.66億元用于5G 通信模塊及產業化平臺建設項目，1.01億元用于九聯科技研發中心升級改造建設項目，1.10億元用于補充流動資金。

審核意見：

請發行人結合所處行業可能出現的重大變化，進一步披露發行人當前經營模式遇到的挑戰、主營產品的市場前景、公司核心技術競爭力和戰略應對安排。請保薦人發表明確核查意見。

上市委會議提出問詢的主要問題：

1.發行人所處的移動互聯和有線電視行業正在發生深度融合。請發行人代表結合行業可能出現的重大變化，說明發行人當前經營模式遇到的挑戰、主營產品的市場前景和戰略應對安排。請保薦代表人發表明確意見。

2.報告期內，發行人最大客戶中國移動實行“集團集采”，招標后發行人實現的智能網絡機頂盒產品的銷售收入和向自主品牌子公司銷售的智能網絡機頂盒產品的收入下降幅度較大。請發行人代表進一步說明中國移動的集團集采政策對發行人的持續經營能力是否構成重大不利影響。請保薦代表人發表明確意見。

3.請發行人代表說明智能路由器和4G模塊的毛利率于2020年三季度由負轉正的原因。請保薦代表人發表明確意見。

標簽： 九聯科技