渤海證券指出,伴隨著海外疫情的蔓延,部分境外業務占比較高公司的外需有望增加,比如美國100多種免稅醫療產品和醫療器械等,但是因為這類標的前期已有反應,建議投資者謹慎把握。短期來看,建議投資者關注基本面扎實、充分回調且一季報可能超預期的標的,比如血制品、醫療器械、IVD等;長期來看,雖然疫情對大部分醫藥企業一季度需求有所影響,但因為醫藥是剛需,這部分需求只是延后而不是消失,建議逢低關注優質龍頭企業。結合當下認為,在藥品降價的大邏輯下,創新依舊是行業永恒的主題,建議投資者繼續關注以創新藥為主的專科制藥龍頭恒瑞醫藥(600276)、健康元(600380)以及產業鏈外溢的外包領域優質企業凱萊英(002821)、泰格醫藥(300347),同時看好進口替代下的優質國產高端器械龍頭安圖生物(603658)、邁克生物(300463)、樂普醫療(300003)以及不受醫保約束的消費類服務商安科生物(300009)。
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