國信證券：首次公開發行股票網上定價發行搖號中簽結果公告

根據《國信證券股份有限公司首次公開發行股票發行公告》，本次股票發行的保薦人(主承銷商)廣發證券股份有限公司于2014年12月23日在深圳市紅荔路上步工業區10棟2樓主持了國信證券股份有限公司首次公開發行股票網上定價發行搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖公證處代表的監督下進行并公證。現將中簽結果公告如下：

末“2”位數 06

末“3”位數 425 625 825 025 225 251 751

末“4”位數 1277 3277 5277 7277 9277 0949 3449 5949 8449

末“5”位數 49024 69024 89024 09024 29024 71678 21678

末“6”位數 859114 9929962 1179962 2429962 3679962 4929962 6179962 7429962

末“7”位數 8679962

末“8”位數 26359697 64698293 33845643

凡參與本次網上定價發行的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則為中簽號碼。中簽號碼共有1,200,000個，每個中簽號碼只能認購500股國信證券股份有限公司A股股票。

中礦資源：首次公開發行股票網上定價發行搖號中簽結果公告

根據《中礦資源勘探股份有限公司首次公開發行股票發行公告》，本次股票發行的保薦機構(主承銷商)中信建投證券股份有限公司于2014年12月23日在深圳紅荔路上步工業區10棟2樓主持了中礦資源勘探股份有限公司首次公開發行股票中簽搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖公證處代表的監督下進行并公證。現將中簽結果公告如下：

末“3”位數 128 628 228

末“4”位數 7026 9026 1026 3026 5026 3724 6224 8724 1224

末“5”位數 38817 58817 78817 98817 18817 70934

末“6”位數 854411

末“7”位數 9528194 1528194 3528194 5528194 7528194 9810476 2310476 4810476 7310476

末“8”位數 00342356

凡參與本次網上定價發行的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則為中簽號碼。中簽號碼共有54,000個，每個中簽號碼只能認購500股中礦資源勘探股份有限公司A股股票。

正業科技：首次公開發行股票并在創業板上市網上定價發行搖號中簽結果公告

根據《廣東正業科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》，本次股票發行的保薦人(主承銷商)華林證券有限責任公司于2014年12月23日(T+2日)在深圳市紅荔路上步工業區10棟2樓主持了廣東正業科技股份有限公司首次公開發行股票網上定價發行搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在廣東省深圳市羅湖公證處代表的監督下進行并公證。現將中簽結果公告如下：

末“3”位數 130 380 630 880

末“4”位數 8063

末“5”位數 68179

末“6”位數 510302 635302 760302 885302 010302 135302 260302 385302

末“7”位數 6266462

凡參與本次網上定價發行的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則為中簽號碼。中簽號碼共有27,000個，每個中簽號碼只能認購500股廣東正業科技股份有限公司A股股票。

金盾股份：首次公開發行股票并在創業板上市網上定價發行搖號中簽結果公告

根據《浙江金盾風機股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》，本次股票發行的保薦人(主承銷商)華西證券股份有限公司于2014年12月23日在深圳市紅荔路上步工業區10棟2樓主持了浙江金盾風機股份有限公司首次公開發行股票網上定價發行中簽搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖公證處代表的監督下進行并公證。現將中簽結果公告如下：

末“3”位數 431 681 931 181

末“4”位數 1811 3811 5811 7811 9811 4477 9477

末“5”位數 01548 21548 41548 61548 81548

末“6”位數 659526 784526 909526 034526 159526 284526 409526 534526

末“7”位數 2281108 1223758 0983391 4800489 6080011 7114814

凡參與本次網上定價發行的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則為中簽號碼。中簽號碼共有36,000個，每個中簽號碼可以認購500股浙江金盾風機股份有限公司A股股票。

迦南科技：首次公開發行股票并在創業板上市網上定價發行搖號中簽結果公告

根據《浙江迦南科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》，本次股票發行的保薦人(主承銷商)安信證券股份有限公司于2014年12月23日(T+2日)上午在深圳市紅荔路上步工業區10棟2樓主持了浙江迦南科技股份有限公司首次公開發行股票網上定價發行搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖區公證處代表的監督下進行并公證。現將中簽結果公告如下：

末“三”位數： 290、540、790、040

末“四”位數： 7275、9275、1275、3275、5275

末“五”位數： 89240、14240、39240、64240

末“六”位數： 950700、150700、350700、550700、750700、046130

凡參與網上定價發行申購浙江迦南科技股份有限公司首次公開發行A股股票的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則為中簽號碼。中簽號碼共有24120個，每個中簽號碼只能認購500股浙江迦南科技股份有限公司A股股票。

高能環境首次公開發行股票網上按市值申購定價發行搖號中簽結果公告

根據《北京高能時代環境技術股份有限公司首次公開發行股票發行公告》，本次股票發行的保薦人(主承銷商)華林證券有限責任公司于2014年12月23日在浦東東方路778號紫金山大酒店四樓海棠廳主持了北京高能時代環境技術股份有限公司首次公開發行股票中簽搖號儀式。搖號儀式在公開、公平、公正的原則下進行，搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。現將中簽結果公告如下：

末“3”位數 722， 972， 472， 222

末“5”位數 56432， 68932， 81432， 93932， 43932， 31432， 18932， 06432

末“6”位數 520792， 720792， 920792， 320792， 120792

末“7”位數 1752617， 5062872

凡參與本次網上按市值申購定價發行的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則為中簽號碼。中簽號碼共有36,360個，每個中簽號碼只能認購1,000股北京高能時代環境技術股份有限公司A股股票。

監管層釋放信號提速IPO 國君銀河領銜8券商急等上會

北京西城區金融街(000402)，眾多金融機構總部駐地，也是通往資本市場的守門人——證監會所在之處。

每天下午6點，離金融街最近的地鐵站——復興門地鐵站，都會排隊站滿在這里拼搏了一天的白領。與以往在等待的間以隙抱怨工作辛苦為主題的閑談不同，牛市、板塊、行情成了這波人群這段時間討論的高頻詞匯。

而對于排在證監會門前的606家企業，焦灼的心情不難理解。無論是前段時間的瘋牛行情，還是即將進入的慢牛時代，如果能夠趕在“牛市”階段進入資本市場，無疑是一件好事。

理財周報記者從華北一家中型券商高管處獲悉，隨著行情轉好，新股發行有望提速。同時，投行對市盈率限制和發行規模限制放松也抱有希望。

新股發行有望提速

如果仍然是每個月11家左右的發行速度，對于606家排隊企業來說依然會是一場漫長的等待。不過下半年以來A股行情的瘋狂，正促使管理層加快發行新股。

一位在上交所排在第50名左右的擬上市公司內部人士告訴理財周報記者，其與交易所交流后得到的信息是，如果行情繼續向好，排在前50名的公司在春節前都有希望得到上發審會的機會。

“市場指數起來以后，發行節奏有可能會快一點。”上述內部人士表示。

截至12月11日，正在排隊的擬登陸上交所主板的企業有261家，其中有20家已預披露更新。而預披露更新在完成落實反饋意見后的一個環節，也是擬上市企業上發審會前的最后一個環節。

新股發行或可提速，監管層也開始釋放信號。

2014年12月11日下午召開的證監會黨委擴大會議上，積極推進股票發行注冊制改革，在保持每月新股均衡發行、穩定市場預期的基礎上，適時適度增加新股供給。

消化存量，也是向注冊制過渡時期需要解決的重要問題。

理財周報記者采訪三位投行高管，其對注冊制實施的時間窗口判斷為2015年年底。“但是注冊制到底要怎么審還不清楚。審核主題現在偏向于由交易所來審。這一點如發生改變需要在證券法中明確。”其中一位華北地區中型券商投行負責人表示。

一位在深交所排隊并不靠前的擬上市公司高管表示：“我們希望作為注冊制實施前的遺留問題解決掉，否則如果按照注冊制來，可能所有材料要重新做，內部程序要重新復核，很麻煩。”

2014年12月12日，在第六屆重慶金融博覽會上，中國證券業協會副會長王旻表示，中國證監會牽頭成立了股票發行注冊制改革工作組，并完成了注冊制改革的方案初稿，11月底已上報國務院。

但是前述深交所排隊的擬上市公司高管告訴理財周報記者，無論多心急，也只能排隊等待，“要想插隊是非常難的，因為大家都盯得很死。”

8券商會前等待

民生證券牽手泛海建設后首提IPO

2014年12月18日，第七批新股申購開啟，國信證券(002736)使得本輪申購成為年內最大規模的一次發行。

2014年12月19日，國信證券啟動網上申購。國信證券擬通過IPO募集資金補充營運資金金額為68.4022億元，IPO發行費用為1.5578億元，公司IPO擬定價為5.83元。

理財周報在采訪過程中，多位券商人士表示，國信證券發行趕上了“好時候”。

今年6月以來IPO重啟以來，新股發行在市盈率和發行規模方面受到限制。“市盈率一般是看同行業最近一個月靜態平均市盈率和23倍孰低，”前述華北中型券商高管表示，“募資規模也不能太大。”

理財周報統計今年6月以來已經完成發行的67只新股， 發行市盈率高于23倍的只有依頓電子(603328)和富邦股份(300387)，分別為23.20倍、23.01倍。發行市盈率高于最近一個月行業平均市盈率的有8只，分別是會稽山(601579)、長白山(603099)、華懋科技(603306)、節能風電(601016)、重慶燃氣(600917)、福達股份(603166)、凱發電氣(300407)、雄韜股份(002733).

另外，上述67只新股募資總額均不超過50億元。募集資金最多是陜煤，募得40億元，但相比于最初的172募資計劃相比，已經相去甚遠。

不過，國信證券預計募資為69.96億元，已經打破了今年6月以來無新股募資超過50億的局面，并順利拿到發行批文。

方正證券(601901)非銀金融首席分析師王松柏認為，國信證券5.83元的發行價格對應發行后的2014年的PE僅為12.5倍(發行前10.6倍)，PB僅為1.56倍(發行前1.72倍)，估值還是遠低于行業平均的43倍和3.7倍。

一個利好消息是，按照監管層的要求，今年年底，券商需要上報三年內補充資本金的計劃，而上市也是重要途徑之一。

近日，多家券商通過公告透露出三年補充資本金計劃的細節，其中民生證券擬在2015年增資擴股20億元左右;2015年通過發行長期次級債增加凈資本不少于4億元;增資擴股后發行長期次級債增加凈資本不少于6億元;2016年或2017年IPO上市。這是民生證券被泛海建設收購后首提上市計劃。

截至12月18日，在發審會前排隊的券商有8家，分別是國泰君安、銀河證券、東興證券、第一創業證券、浙商證券、華安證券、中原證券、東方證券。(理財周報)

標簽： 國信證券中簽號